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3月22日，中石(shi)化(hua)和卡(ka)塔爾(er)石(shi)油公司簽(qian)署了200萬(wan)(wan)噸/年液(ye)化(hua)天然氣長期(qi)購(gou)銷協議。從2022年起，卡(ka)塔爾(er)石(shi)油公司將向中國(guo)石(shi)化(hua)每(mei)年供應200萬(wan)(wan)噸LNG，為期(qi)10年。中國(guo)石(shi)油化(hua)工股份有(you)限公司董事長張玉(yu)卓(zhuo)表(biao)示，與卡(ka)塔爾(er)石(shi)油公司簽(qian)署LNG長期(qi)協議，是歷史首次(ci)，意義(yi)重大。
盡管碳中和(he)的呼聲已經響徹了(le)全(quan)(quan)世界，但在全(quan)(quan)球(qiu)能(neng)源(yuan)結(jie)構出現(xian)根本性變(bian)化(hua)(hua)之前，對(dui)于天然氣 （尤其(qi)是(shi)LNG）的需求(qiu)可能(neng)不太會有(you)根本性變(bian)化(hua)(hua)。2021年2月，東北亞LNG的現(xian)貨價格破紀錄(lu)地達到(dao)了(le)33.65美元(yuan)/百萬(wan)英熱單位。LNG的全(quan)(quan)球(qiu)供需不平衡似(si)乎并沒有(you)根本性變(bian)化(hua)(hua)。
根(gen)據殼牌在2月(yue)公布的LNG年(nian)(nian)度展望，2020年(nian)(nian)全球(qiu)LNG貿(mao)易(yi)量從3.58億噸增(zeng)長到了(le)3.6億噸。2020年(nian)(nian)新增(zeng)LNG產能僅300萬噸/年(nian)(nian)，遠低于預期(qi)的6000萬噸/年(nian)(nian)，這將會在未來極大(da)地影(ying)響LNG市場(chang)。
而麥肯錫的(de)(de)(de)預(yu)測更加(jia)詳盡。根據預(yu)測，天然氣將(jiang)成為(wei)增(zeng)(zeng)(zeng)長最強(qiang)勁的(de)(de)(de)化(hua)石燃料(liao)，從2020年(nian)(nian)(nian)到(dao)2035年(nian)(nian)(nian)，天然氣的(de)(de)(de)需求(qiu)將(jiang)以每(mei)年(nian)(nian)(nian)0.9％的(de)(de)(de)速(su)度(du)增(zeng)(zeng)(zeng)長。同時，液(ye)化(hua)天然氣有(you)望實現更強(qiang)勁的(de)(de)(de)增(zeng)(zeng)(zeng)長。到(dao)2035年(nian)(nian)(nian)，全球LNG需求(qiu)預(yu)計將(jiang)以每(mei)年(nian)(nian)(nian)3.4％的(de)(de)(de)速(su)度(du)增(zeng)(zeng)(zeng)長，這將(jiang)需要約1億噸(dun)的(de)(de)(de)新(xin)增(zeng)(zeng)(zeng)產能，以滿足需求(qiu)的(de)(de)(de)增(zeng)(zeng)(zeng)長并彌補現有(you)項目(mu)的(de)(de)(de)下降。從2035年(nian)(nian)(nian)到(dao)2050年(nian)(nian)(nian)，液(ye)化(hua)天然氣的(de)(de)(de)需求(qiu)增(zeng)(zeng)(zeng)長將(jiang)顯著放緩至每(mei)年(nian)(nian)(nian)僅0.5％，但到(dao)2050年(nian)(nian)(nian)仍需要超(chao)過2億噸(dun)的(de)(de)(de)新(xin)增(zeng)(zeng)(zeng)產能。
LNG三方爭霸(ba)
盡管最新權威數據尚未出(chu)(chu)臺(tai)，但根據澳(ao)大(da)利亞能源資訊公司(si)EnergyQuest的(de)(de)估(gu)計，澳(ao)大(da)利亞2020年LNG出(chu)(chu)口(kou)量有望增(zeng)長120萬(wan)噸，達到7800萬(wan)的(de)(de)新高(gao)。而卡塔爾的(de)(de)2020年LNG出(chu)(chu)口(kou)量約為(wei)(wei)7700多萬(wan)噸。這也就意味著澳(ao)大(da)利亞在(zai)屈居第二多年之后，終于(yu)有機會(hui)成(cheng)為(wei)(wei)世界上最大(da)的(de)(de)LNG出(chu)(chu)口(kou)國。
無論這個(ge)第一的寶座有沒有丟(diu)失(shi)，卡塔爾都不會輕(qing)易放棄這個(ge)頭(tou)銜。今年(nian)2月(yue)，卡塔爾能源部(bu)長薩德·阿爾·卡比在接受媒體(ti)采訪時(shi)表(biao)示，卡塔爾將(jiang)(jiang)投入數十(shi)億(yi)美元將(jiang)(jiang)LNG產能擴(kuo)大50%以上，達到(dao)每年(nian)1.26億(yi)噸(dun)，這是其他任何(he)國家都難以企及的水平。
而且部長還很自豪的表(biao)示，產能擴張(zhang)的同時卡塔爾還能保(bao)持較低的成本。即使油價(jia)跌至每桶20美(mei)元，卡塔爾的LNG依然保(bao)有競爭(zheng)力(li)。
面對卡塔(ta)爾咄(duo)咄(duo)逼(bi)人的(de)(de)態(tai)(tai)勢，澳(ao)大(da)利亞也在努力保持(chi)(chi)追趕(gan)的(de)(de)態(tai)(tai)勢。在經歷了(le)2020年資本(ben)削減和項(xiang)目裁撤、暫停(ting)之后，澳(ao)大(da)利亞的(de)(de)運營商(shang)們(men)也加緊了(le)步(bu)伐。根據媒體報道，澳(ao)大(da)利亞企(qi)業陸續公(gong)布了(le)超過100億(yi)美元的(de)(de)天(tian)然氣(qi)開采和LNG液化項(xiang)目，以保持(chi)(chi)未來市場的(de)(de)競(jing)爭(zheng)力。
盡(jin)管澳(ao)大(da)利亞(ya)(ya)目前超(chao)過8800萬噸的(de)年液(ye)化能力差不多(duo)是全球最(zui)高，但(dan)如(ru)果卡塔爾(er)的(de)投(tou)資(zi)最(zui)終落(luo)地，1.26億噸的(de)液(ye)化能力將會把澳(ao)大(da)利亞(ya)(ya)遠遠甩在身(shen)后。
除了澳大利亞和(he)卡(ka)塔爾，LNG出(chu)口(kou)(kou)市場上(shang)目(mu)前最重要的角(jiao)色(se)莫過(guo)于(yu)美國(guo)。根據(ju)EIA的最新數據(ju)顯示，2020年美國(guo)LNG出(chu)口(kou)(kou)量(liang)為(wei)66億立(li)方英(ying)尺(chi)/天，總計2.4萬億立(li)方英(ying)尺(chi)，同比增長高達32%。相比于(yu)2014年，美國(guo)的LNG出(chu)口(kou)(kou)量(liang)增長了上(shang)百(bai)倍。現在的美國(guo)已經(jing)是LNG凈出(chu)口(kou)(kou)國(guo)，而且是世界(jie)第三(san)大出(chu)口(kou)(kou)國(guo)，已經(jing)將俄(e)羅(luo)斯甩在身后。
相比于(yu)出(chu)(chu)口(kou)量的(de)(de)變(bian)化，美國LNG出(chu)(chu)口(kou)目的(de)(de)地的(de)(de)變(bian)化更為(wei)重要。2020年亞洲首(shou)次取(qu)代歐洲成為(wei)美國LNG出(chu)(chu)口(kou)的(de)(de)主要目的(de)(de)地，幾乎占(zhan)到總出(chu)(chu)口(kou)量的(de)(de)近一(yi)半。
爭奪亞洲市(shi)場
亞洲(zhou)(zhou)超過歐洲(zhou)(zhou)重新成(cheng)為LNG需求增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)主力(li)。2020年亞洲(zhou)(zhou)LNG新增(zeng)(zeng)(zeng)進(jin)(jin)口(kou)(kou)量(liang)1033萬噸(dun)，達到2.57億噸(dun)，比(bi)2019年增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)4.2%。2019年歐洲(zhou)(zhou)市場增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)強勁，但2020年出現了負增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)。歐洲(zhou)(zhou)、北美受疫情(qing)影響，天然氣需求下降，LNG進(jin)(jin)口(kou)(kou)量(liang)比(bi)2019年分別減少2.9%和31.5%。
根據殼牌的(de)2021年(nian)LNG展(zhan)望，到(dao)2040年(nian)，全(quan)球對(dui)LNG需求將(jiang)從3.6億噸增長到(dao)7億噸，而這其(qi)中(zhong)有75%的(de)增長都來自亞洲地區。
歐(ou)洲的(de)可(ke)再(zai)生(sheng)能(neng)(neng)源政策正(zheng)在(zai)將化石能(neng)(neng)源趕出未來歐(ou)洲的(de)能(neng)(neng)源計劃(hua)。那么目前以歐(ou)洲為中(zhong)心的(de)LNG需求(qiu)將會更多地向亞洲傾斜。瑞士(shi)大宗商品交易商Axpo Solution相關負責人安迪·索默表(biao)示：“這一變(bian)化與以前的(de)煤炭類似。亞洲一直是煤炭價格的(de)中(zhong)心，現(xian)在(zai)天然氣市場(chang)也正(zheng)陷入(ru)同樣的(de)情(qing)況。”
今(jin)年(nian)1月的極端天氣將東(dong)北亞地(di)區的LNG現貨價(jia)格推(tui)高到了30美元(yuan)/百萬英熱單位的高點。但僅(jin)僅(jin)一個月之后，2月26日(ri)左右，LNG現貨價(jia)格就降(jiang)至5美元(yuan)/百萬英熱單位左右，是去年(nian)10月以來的最低點。降(jiang)幅超過80%。
根據殼牌(pai)的2021年LNG展望，中(zhong)國的天然氣存儲能力約(yue)為(wei)年消費(fei)量(liang)的7%，日本(ben)約(yue)為(wei)18%，韓國約(yue)為(wei)14%，歐洲約(yue)為(wei)25%。
更(geng)(geng)大(da)的需(xu)求和更(geng)(geng)小的庫(ku)存讓中(zhong)國難以(yi)在需(xu)求急劇變化的時(shi)候對市場及(ji)價格有更(geng)(geng)多(duo)的回旋余(yu)地。也表(biao)現出全球LNG價格更(geng)(geng)容易被(bei)東(dong)北(bei)亞——尤其是(shi)中(zhong)國市場——左(zuo)右(you)。
